Cette histoire se passe en Chine il y a très très longtemps. Un soir d'hiver, maître Yang recueille un petit orphelin à demi-mort de froid. Il prend soin de lui et de son éducation. Une nuit, le garçon découvre que maître Yang connaît la boxe de l'Aigle et qu'il la pratique à la perfection. Il décide de l'imiter en secret...