Contient 4 courts métrages d'animation : Le plus long voyage du monde : Une petite chenille, réveillée par une goutte de rosée, se met en route pour un long voyage... / La pomme : Le voyage d'une pomme tombée de la main d'un paysan lors de la récolte... / Le retour : C'est l'hiver. Un corbeau affamé survole la ville et aperçoit à travers les fenêtres, des oiseaux dorlotés dans de jolies cages. Envieux, il fait tout pour se faire prendre... / La vache et le fermier : Un rêve qui raconte l'histoire de la première rencontre entre un fermier et une vache...