En l'absence de ses parents ambassadeurs à Londres, le jeune Felipe, est confié aux bons soins du majordome Baines. Felipe est témoin d'une histoire d'amour clandestine entre ce dernier qu'il vénère comme un héros, et l'une des secrétaires de l'ambassade, Julie. Mrs Baine, jalouse, meurt accidentellement et Felipe croit que Baines l'a tuée.