Mathilde, son frère Louis et leur ami Frédéric espèrent passer à Manigod d'heureuses vacances. Le soleil est au rendez-vous dans cette vallée des Alpes où tout promet des plaisirs attendus. Mais à peine arrivée à l'Hôtel des Sommets, Mathilde pressent qu'un drame se joue autour de deux petits garçons au regard triste. Qui est vraiment leur père ? Où est leur mère ? De quoi les menace-t-on ?
Aidée de Louis et Frédéric, elle va tout faire pour déjouer l'odieuse machination d'un mystérieux personnage. L'inquiétant docteur Desroy n'a pas déserté sa clinique de la banlieue lyonnaise pour de simples vacances. Si elle veut sauver l'Ange et Ambroise, Mathilde devra affronter le Loup. Là-haut, dans l'alpage...