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Celui qui danse avec les fantômes. L'histoire commence avec la rencontre de Manta et de Yoh. Amidamaru accepte que Yoh devienne son maître après que ce dernier ait donné une bonne leçon à Bokuto no Ryu, le chef d'une bande de voyous. Yoh remet dans le droit chemin le jeune boxeur délinquant Tatsushi grâce à l'intervention du champion de boxe Gucci Kenji. Il utilise également ses pouvoirs et ceux d'Amidamaru pour sauver des enfants pris dans l'incendie de leur immeuble. Enfin, un autre Shaman prénommé Ren arrive en ville...

Yoh Asakura, un garçon à l'allure nonchalante est en fait un Shaman. Il est à la recherche d'un fantôme avec qui il pourrait fusionner et gagner le Shaman Fight qui lui permettra de devenir Shaman King. C'est ainsi que Yoh fait la connaissance de l'esprit Amidamaru avec lequel il va participer au mystérieux tournoi qui n'a lieu que tous les 500 ans...

Un Shaman bien dérangeant.

Après son combat contre Ren, Yoh est dans le coma. Deux personnages féminins font leur apparition dans ce volume : Anna, la fiancée de Yoh, et Jun, la grande sœur de Ren. A peine remis de ses blessures, Yoh doit affronter Jun et son fantôme esclave Lee Pyron. Le combat est acharné.