Simon fait chaquenuit la même rêve dont une femme énigmatique lui livre la clef : il est la réincarnation de l'oncle de Milarepa, le célèbre ermmite tibétain du XIe siècle qui vouait à son neveu une haine inexplicable. Pour sortirdu cycle des renaissances, Simon doit raconter l'histoire des deux hommes, s'identifiant à eux au point de confondre leur identité à la sienne. Mais où commence le rêve, où finit le réel ?