Un petit Indien qui découvre un jour sous une écorce d'arbre deux lettres cachées, A et V, réunies par un coeur, un géant qui trouve la tête abandonnée d'une géante au souffle léger... Deux histoires entre réalité et fantastique pour évoquer avec subtilité le sentiment amoureux. Posé sur une frontière entre deux pays se trouve le village de Victor, Sajama. Quand Victor ne va pas à l'école, il s'amuse au pied de son arbre. C'est un vieil arbre, très très vieux et un peu mystérieux. Comme les indiens, Victor a choisi cet arbre comme totem. Mais en dessinant dessus son animal fétiche, il découvre sous un morceau d'écorce une inscription. Deux lettres, un A et un V, réunies par un coeur. Doit-il donc tomber amoureux d'une fille dont le prénom commence par A ?