XIII? siècle. Jaufré, un enfant abandonné devenu troubadour, revient chez lui, à Pamiers, en Languedoc. Il y retrouve sa nourrice Thomette, son demi-frère Alexis, le père abbé Aymar qui l'a élevé, le luthier qui l'a initié à la musique et tout un petit peuple haut en couleur. Dans cette ville où rôde l'Inquisition, Jaufré va découvrir l'amour et un mystérieux manuscrit hérétique dans les combles de l'église. Vont alors peu à peu se dévoiler les énigmes qui hantent les ruines du château fort, les caves du monastère et l'esprit des gens.