Nils est un garnement dont le passe-temps favori est de martyriser les animaux de la ferme... Jusqu'au jour où un tomte - sorte de petit lutin scandinave - lui jette un sort et le transforme en une minuscule créature !Au même moment, Nils aperçoit Martin, le jars de ses parents, qui tente de rejoindre un vol d'oies sauvages migrant vers le Nord. Oubliant sa petite taille et sa vulnérabilité, Nils essaie de le retenir en se jetant à son cou... C'est ainsi que le garçon se retrouve embarqué dans un périple inattendu, à la fois fabuleux et dangereux, au cours duquel il apprendra le respect, le courage et la fraternité...